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보도 자료

본사 건물의 증권화에 관한
2001 년 9 월 4 일
전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
회사는 최근 도쿄 Chuo-Ku의 Ginza에 소유 한 본사 건물 (일반적으로 Dempatsu Building으로 알려짐)을 보안하기로 결정했습니다

보안의 특정 내용은 일반 부동산 증권화와 같이이 부동산이 신뢰할 수있는 회사에 위탁 된 다음 신뢰할 수있는 수혜자 권리를 특수 목적 회사 (SPC)에 매각하고 SPC는 신문 채권을 발행하여 은행에서 빌려서 구매 자금을 모금한다는 것입니다 판매 가격은 약 215 억 엔이며, SPC (Corvic Enterprise Co, Ltd)는 회사 채권 발급을 통해 155 억 엔의 판매를 올릴 것으로 예상되며 나머지 금액은 은행 차용을 통해 이루어집니다

회사는 증권화가 시행 된 지 7 년 동안 임대 계약을 체결했으며 본사 건물로 계속 사용할 것입니다

우리는 1952 년에 설립 된 국가 정책 회사이며 주로 수력 발전 및 석탄 화력 발전소의 건설 및 운영을 포함하여 도매 전기 사업을 운영하고 있습니다 그러나 1997 년 6 월, 민영화 정책은 내각에 의해 결정되었으며, 그 이후로 우리는이를 달성하기 위해 재무 구조를 강화하기 위해 노력해 왔습니다 이러한 이유로, 우리는 이번 회계 연도에 시작하여 제 3 자 기업 혁신을 구현하기로 결정했으며, 재무 기반 강화의 일환으로 자산 축소 등을 고려해 왔으며 현재 본사 건물의 현재 보안 화는이 의도와 일치합니다 또한,이 증권화를 통해 얻은 자금은 부채를 줄이는 데 사용됩니다

기업 채권의 경우, 우리는 Moody 's and Standard & Poor's (S & P)의 두 회사로부터 등급을 얻을 계획이지만 건물의 우수한 위치와 지진 저항의 평가 결과 자금 조달 비용은 크게 줄어들 것으로 예상됩니다

Mizuho Securities는 모든 증권화를 주선하기 위해 임명되었으며 최종 준비는 9 월 이내에 구현을 위해 마무리됩니다
[참조]
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1 증권화 대상 자산 요약
이름 전원 공급 장치 개발 본부 건물
위치 6-15-1 Ginza, Chuo-Ku, 도쿄
바닥 레이어 지상 16 층, 지상 아래 4 층
얼굴 (재고 면적) 3,77511m2
(건물 지역) 1,88553m2
(총 바닥 면적) 34,32621m2
건축 연도 1987
2 보안의 목적
  • 민영화를 향한 재무 구조의 공격적인 개선 (이자 부채 감소)
  • 3 체계 개요
    1. 본사 건물은 신탁 은행으로 신뢰하고 있으며, 신탁 은행이 발행 한 신탁 수혜자 권리는 특수 목적 회사 (SPC)로 이체됩니다
      ・ Trust Trustee : Yasuda Trust Bank
      ・ 신탁 수혜자 권리 양수 : Corvic Enterprise Co, Ltd
      ・ 이적 가격 : 215 억 엔
      ・ 전송 날짜 : 2001 년 9 월
    2. SPC는 회사 채권, 은행 대출 및 익명 협회 투자를 통해 신탁 수혜자 권리 구매 자금을 모금합니다
      ・ 총 조달 금액 : 약 217 억 엔
      ・ 고장 : 155 억 엔 엔코어 채권, 52 억 엔 엔화 대출, 익명 협회에 대한 10 억 엔 투자
    3. 우리는 신탁 은행과의 임대 계약을 체결하고 본사 건물을 임대했습니다
      ・ 렌션 기간 : 7 년
    4 관련 조직
    배열 Mizuho Securities
    보험 증권 회사 Mizuho Securities
    보너스 관리 회사 Nippon Kogyo Bank
    평가 대행사 Moody 's and S & P
    발표 자료
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    SPC 자금 조달 구조
    소스 방법 주식 금액 소스 소스 차용 채권 등급 및 잔액 추세
    은행 대출 52 억 엔 Nippon Kogyo Bank
    수정 부채 155 억 엔 생명 보험 등
    기관 투자자
    AAA/AAA 87 억 엔
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    AA2 /AA+19 억 엔
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    A2/A 20 억 엔
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    BAA1/BBB+14 억 엔
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    BAA3/BBB- 15 억 엔
    익명 협회 투자 10 억 엔 전원 공급 장치 개발

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